Ikenaikyo (Episode 1 – 12)

[Konyaku Haki sareta Reijou wo Hirotta Ore ga, Ikenai Koto wo Oshiekomu / Ikenaikyo] Cerita berpusat pada Allen, seorang penyihir yang dijuluki sebagai Raja Iblis oleh masyarakat. Allen sendiri telah tinggal di hutan. Suatu hari, ia bertemu dengan Charlotte yang tengah pingsan akibat dikejar oleh pasukan Kerajaan. Charlotte terpaksa lari dari Kerajaan setelah ia dituduh sebagai orang jahat setelah membatalkan pertunangannya. Mengetahui hal itu, Allen membiarkan Charlotte untuk tinggal bersamanya dan mengajarkan berbagai hal.