Kill Ao (Episode 1 – 12)

Juuzou Oogami merupakan seorang pembunuh bayaran paling terkenal dan mampu menyelesaikan berbagai misi sesulit apapun itu. Suatu hari, Juuzou yang berhasil menghancurkan sebuah organisasi justru tersengat oleh lebah misterius dan tidak sadarkan diri.

Setelah terbangun, dirinya mendapatkan ia kini berubah dari seorang pria dewasa berumur 39 tahun menjadi anak remaja dengan usia 13 tahun. Kini, Juuzou mendapatkan sebuah misi dari bosnya yakni menyusup ke sebuah sekolah SMP dengan wujud barunya.

Lantas, apa misi yang harus Juuzou selesaikan?