Neko to Ryuu (Episode 1 – 12)

Di dalam sebuah hutan yang sangat lebat, hidup seekor naga yang mampu menyemburkan api. Di sana, ia hidup berdampingan dengan kucing yang mampu menggunakan sihir. Kembali ke masa lalu, Naga ini ternyata telah kehilangan kedua orang tua kandungnya sebelum menetas.

Beruntungnya, ia dibesarkan oleh seekor induk kucing yang secara tidak sengaja ia temui. Mereka pun menerima naga tersebut menjadi bagian dari keluarganya. Nekoryuu, itulah panggilan yang diberikan oleh para kucing kepada naga tersebut.