Tongari Boushi no Atelier (Episode 1 – 13)

Coco, adalah gadis cantik yang tinggal di sebuah desa sangat terpencil. Sejak kecil, Coco bertekad untuk menjadi seorang penyihir. Namun, hal itu mustahil mengingat ia tidak memiliki kemampuan untuk melapalkan mantra sihir.

Suatu hari, seorang penyihir bernama Qifrey datang ke desanya. Di sana, Qifrey membantun untuk memperbaiki sebuah kereta sihir yang rusak. Secara tidak sengaja, Coco melihat proses Qifrey menggunakan sihir.

Mengetahui hal tersebut, Qifrey berniat untuk menghapus ingatan Coco. Walau begitu, ia urung melakukannya dan justru membawa Coco untuk dijadikan sebagai muridnya.